来源: 深圳市人民政府金融发展服务办公室

一、基本情况

　　今年以来，国际贸易、金融市场、地缘政治复杂多变，国内金融去杠杆和强监管深入推进，政策效应逐步凸显，金融风险暴露更加充分，对我国经济金融运行产生了重大影响。依托强劲实体经济和良好金融生态，上半年深圳市金融运行总体平稳，稳中向好，金融服务实体经济的能力逐步提高。具体来看，呈现以下几个方面的特点：

　　（一）金融业增速放缓。今年以来，我市金融业实现增加值1564.5亿元，增长4.8%，比一季度回升3.7个百分点；占GDP的比重为14.2%，但增速不及去年全年（2017年，深圳市金融业增加值3059.98亿元，同比增长5.7%），表现出增长放缓的态势。这主要有以下两个方面的原因，一是金融机构存贷款余额增速放缓，二是严监管的态势下保险机构保费收入急剧下滑。

　　（二）金融服务实体经济的力度有所增强。一是社会融资规模同比增多。截至2018年6月末，金融机构本外币贷款余额达到5.05万亿元，同比增长16.3%，比年初增加4059.53亿元。二是信贷结构调整持续优化。中长期贷款投向高端制造业、现代物流业、现代服务业以及城市基础设施的支持力度较大，1-6月，我市短期和中长期贷款合计增加3697.60亿元，占全部信贷增量的88.83%。其中，装卸搬运和仓储业、公共设施管理业、商务服务业、房地产业、互联网和相关服务业、通用设备制造业、建筑业以及道路运输业的中长期贷款同比增速均超过20%。中小微企业信贷扶持力度进一步增强，截至2018年6月末，中型企业本外币贷款余额8917.96亿元，同比增速18.3%，小微企业本外币贷款余额5317.63亿元，同比增长23.9%，均显著高于同期本外币贷款余额的整体增速。

　　（三）金融业对经济增长的贡献稳步增长。1-6月，我市

　　金融业税收继续保持快速增长，金融业实现国税地税（不含海关代征关税和证券交易印花税）收入合计876.5亿元，同比增长28.5%，占全市总税收的24.8%，金融业对全市税收的贡献超过制造业（19.1%），成为全市的第一支柱产业。金融业对全市税收增长的贡献率为46.6%，具体来说，主要受益于2018年实施的资管产品税收新规[《财政部税务总局关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税〔2017〕56号）规定，自2018年1月起，银行、证券、保险、信托、基金公司等各类资管产品管理人运营资管产品业务按3%的征收率缴纳增值税。]，银行、保险业税收实现超常规增长，银行业实现税收483.6亿元，同比增长20.5%，保险业实现税收212.8亿元，同比增长65.9%；资本市场持续低迷，证券业实现税收138.4亿元，同比仅增长6.8%；其他金融业蓬勃发展，实现税收41.7亿元，同比增长83.2%。

　　（四）法人金融机构蓬勃发展。1-6月，我市新增百行征

　　信有限公司、深圳金融科技有限公司、中保车服科技股份有限公司等3家法人金融机构。截至2018年6月末，我市法人金融机构总数达到191家（全部为持牌法人机构，不包括一级分支机构）。

　　二、深圳市银行业发展情况

　　总的来说，上半年深圳市银行业保持平稳运行，资产负债结构调整持续深化，总体风险可控，部分领域风险值得进一步关注。

　　（一）银行业整体增速趋缓，负债渠道收缩。截至2018年6月末，深圳银行业资产总额达到8.28万亿元，同比增长2.51%，增速比去年同期降低8.25个百分点。各项存款余额5.74万亿元，同比增长8.19%，比去年同期降低4.10个百分点。其中个人存款同比增速保持在4%左右，持续低于各项存款增速。另外，银行业存款呈现结构化的特征。6月末，个人结构性存款和单位结构性存款分别增长101.16%和38.25%。

　　（二）银行业资产质量有待进一步优化。受资本市场风险的传导，以及银行贷款结构的影响，上半年，深圳银行业不良贷款呈增加趋势。6月末，深圳市银行不良贷款率达1.14%，比年初上升0.08个百分点。其中大额客户风险和消费贷款领域风险持续上升。

　　三、深圳市证券业发展情况

　　（一）深圳上市公司继续保持优势地位。截至2018年6月末，深圳共有境内上市公司280家，其中主板80家、中小板114家、创业板86家。自2018年3月以来，深圳市辖区内上市公司总市值达5.11万亿，排名全国第二位,仅次于北京。据中证监测等有关数据显示，2018年1-6月，深圳地区公司（含非上市公司）通过资本市场筹资总额超过2377亿元，其中首次公开发行股票筹资300.13亿元、股票市场再融资476.92亿元、交易所债券市场筹资1487.81亿元。资本市场为深圳地区创新发展、中小企业发展、国资改革发展、制造业转型升级提供了有力的金融支持。

　　（二）新三板挂牌公司略微减少。截至2018年6月末，深圳共有新三板挂牌公司722家，较年初减少52家，新三板挂牌公司总家数排名全国第六。其中创新层公司55家，较年初减少53家；基础层公司667家，较年初增加15家。新三板共定向发行股票67家次，筹资为27.20亿元。

　　（三）证券期货经营机构主要指标居全国前列。2018年6月，深圳22家证券公司实现营业收入297.79亿元，同比下降2.06%；实现净利润99.50亿元，同比下降9.46%。深圳证券公司营业收入、净利润均居全国第二位，仅次于上海。截至2018年6月末，深圳证券公司总资产1.43万亿元，净资产超过3851亿元，净资本超过3103亿元，总资产、净资产、净资本均约占全国的五分之一，总资产居全国第一，净资产、净资本均居全国第二位，仅次于上海。2018年6月，深圳14家期货公司实现营业收入13.11亿元，同比下降4.45%；实现净利润4.00亿元，同比下降17.86%。截至2018年6月末，深圳期货公司总资产超过678亿元，净资产超过141亿元，净资本超过92亿元，上述指标均居全国前列。

　　（四）证券期货行业资产管理业务规模居全国前列。截至2018年6月末，深圳证券期货行业资产管理业务规模为12.61万亿元，较上月末下降3.80%。其中，证券公司资产管理业务规模4.16万亿元；基金管理公司管理的公募基金资产规模3.04万亿元；基金管理公司专户业务规模1.83万亿元；基金管理公司子公司专户业务规模1.76万亿元；在中国证券投资基金业协会备案的私募基金实缴规模1.80万亿元。各项资产管理业务规模均居全国前列。

　　四、深圳市保险业发展情况

　　（一）保险业增速下降明显。截至2018年6月末，深圳市场

　　共有保险法人机构25家，与去年持平，法人机构数量位居全国大中城市第三，法人机构总资产4.24万亿元，同比增长8.44%，占全国保险机构总资产的24.04%，位居全国第二。受人身险行业相继出台多个规范性文件，特别是2017年10月134号文对快速返还型年金险、附加万能险等投资类险种进行严格约束的影响，1-6月，全市实现原保险保费收入648.14亿元，同比增长9.33%。其中，财产险保费收入169.06亿元，同比增长31.34%，人身险保费收入479.08亿元，同比增长3.22%。与全国对比来看，保费增速较全国平均水平（-3.33%）高12.66个百分点，较去年同期（25.62%）低16.29个百分点。

　　（二）保险保障供给能力显著提升。1-6月，产险中与人民生产、生活密切相关的各类责任险、医疗健康险、贷款保证保险等险种增长迅速，目前已经成为拉动产险保持快速增长的主要动力;人身险中，新单期缴业务占新单业务比重为51.35%，较去年同期（45.36）高5.99个百分点，较全国水平（48.11%）高3.24个百分点；同时寿险业务中的非保险合同业务下滑明显，表明保险产品逐步回归保障本源。深圳保险业建立中小微科技创新企业专利保险统保方案，积极推广小额贷款保证保险，服务中小微科创企业超过5000家。在深圳地铁、招商邮轮母港、前海自贸新城等重大项目建设上，深圳保险业都积极参与提供全方位的风险保障，为深圳重大工程建设提供有力支持。

　　五、深圳前海蛇口自贸区金融运行情况

　　截至2018年6月末，前海片区金融类企业合计5.8万家，本年新增1622家，同比减少66.1%。注册资本合计57639.46亿元，本年新增2806.50亿元，同比减少45.1%。上半年，深圳市前海片区金融注册企业实现营业收入合计1749.29亿元，同比增长30.5%。其中银行业金融机构实现营业收入285.63亿元，同比增长16.8%；证券类金融机构实现营业收入125.36亿元，同比减少34.9%；保险业金融机构实现营业收入536.42亿元，同比增长11%。（相关指标详见表2）

　　表1 2018年上半年前海合作区金融数据一览表

　　六、市金融办上半年重点工作进展情况

　　今年以来，我办深入贯彻全国金融工作会议部署，努力在优化供给结构提高金融服务效能、加强地方金融治理防控风险、深化改革开放加快动能转换三个方面下功夫，取得积极成效。

　　（一）优化资金供给结构，增进金融服务实体经济效能

　　一是着力拓展直接融资路径。研究推动中小企业改制上市、独角兽企业上市、创新企业境内发行股票或存托凭证试点，配合健全上市培育服务体系。研究完善《关于促进创业投资行业发展的若干措施》，加快打造国际风投创投中心。推动出台配套管理制度，促使深圳市天使投资引导基金正式成立运营。稳步推进外商投资股权投资企业试点（QFLP）和深化合格境内投资者境外投资试点（QDIE）进一步拓宽跨境双向投资渠道。二是助力缓解企业融资难题。加大力度推广应用深圳市创业创新金融服务平台，截至2018年6月末，已注册企业1.7万家、注册金融机构114家，促成融资约58.7亿元。探索建立小额贷款保证保险激励机制、中小微企业应急转贷机制和企业债券融资激励机制，破解中小微企业融资难、融资贵问题。三是围绕重点领域优化产融结合。研究支持科技租赁发展，推动组建科技保险公司等新型机构，促进金融与科技深度结合。促进绿色金融发展，研究制定《深圳市关于构建绿色金融体系的实施意见（试行）》，并积极探索与香港、伦敦加强绿色金融跨境合作。开展社会影响力投资研究，探索以市场化方式调动社会资本，更好履行社会责任。配合探索组建政策性住宅金融机构，推进保障性住房领域资产证券化，研究运用房地产信托投资基金（REITs）等金融工具，拓宽保障性住房融资建设路径。

　　（二）加强地方金融治理，有效防控和化解金融风险

　　一是扎实推进地方金融风险整治。成立全市金融领域扫黑除恶专项斗争领导小组，坚决打击洗钱、高利贷、“地下钱庄”、暴力讨债、“套路贷”等涉黑涉恶涉乱势力。深入推进互联网金融风险整治，通过“412”风险清单、“1234”现场检查等创新模式，加强重点机构的动态监测和风险摸排。持续高压打击非法集资，针对非法集资账户异动特征在全国率先建立预警模型；督促加快江西明骏、黄金佳等非法集资大案要案处置，维护群众利益。二是逐步规范新兴金融行业秩序。制定配套工作指引，组织开展互联网小额贷款业务专项整治。组织开展交易场所资产管理类业务、小额贷款公司融资杠杆率、融资担保公司合规风险等专项排查，采取有效监管措施，引导督促规范发展。有序推进交易场所分类撤并，通过清理整顿、培育标杆，促进辖内交易场所整体优化提升。会同市场监管部门研究空壳类、违规类新兴金融企业的市场退出方案，探索事前、事中、事后全链条监管。三是加快建设风险防范长效机制。持续优化地方金融风险监测预警系统、监管信息系统和灵鲲金融安全大数据平台，打通技术通道、加强数据共享、改进风险模型、增加功能模块，实现系统整合和可视化输出。截至2018年6月末，三大系统已覆盖全市24余万家类金融企业。研究制定融资担保、融资租赁、典当、商业保理等新承接业态的非现场监管报表体系，提高风险动态监测防控能力。研究制定全市网络借贷信息中介机构备案登记管理办法，明确合规标准，推进分类处置。引导组建交易场所行业协会，督促信用担保协会、典当协会健全制度，强化自律规范。

　　（三）推进地方监管改革和环境建设，提高金融开放水平

　　一是落实推进地方金融监管改革。推动各区（新区）充实金融工作力量，支持探索设立前海金融监管局，加快构建上下联动的监管体系。二是持续优化金融生态环境。健全金融支持政策体系，发布《深圳市扶持金融业发展若干措施资助项目申报操作指引》，研究修订支持金融人才发展的实施办法、金融发展专项资金管理办法等，强化产业发展的配套支撑。支持国家金融大数据实验室（深圳）加快建设，加强金融科技前瞻性布局。三是全面推进金融开放合作。争取国家尽快出台前海深化深港金融合作“20条政策”，丰富金融先行先试政策体系。持续举办深港澳金融创新季度联席会议，推动金融互动交流和全面深化合作。推进深澳特色金融重大项目，推动双方签署合作备忘录、成立专项工作组，加快项目筹备落地。

　　（本稿件由市金融办根据人民银行深圳市中心支行、深圳银监局、深圳证监局、深圳保监局、深圳证券交易所、市金融办、前海管理局提供的资料整理而成）